Juan Azúa y su orquesta
Canciones
1. De buen humor
2. Con una canción en mi corazón
3. Jarrito pardo
4. Splanky
5. Li'l darlin'
6. Serenata de plenilunio
7. El sueño imposible
8. La enamorada que soñé
9. Imagen de ti
10. Sólo necesito tiempo
11. Feelings